本文重点

　　• 虽然国内航空客运量正在恢复中，但国际航空客运量的恢复仍相对滞后。

　　• 目前的恢复势头仍不容乐观。病毒的变异株可能影响疫苗的效力，甚至可能逆转恢复的进程。

　　• 国际航空客运量的主要部分可能在2022年中到2023年初这段时间恢复。

　　• 国际航空客运量的恢复取决于两国以至各国政府之间能否就开放边境达成协议。

　　2021年的上半年，航空客运业终于迎来了一些关于复苏的好消息。美国和中国拥有世界上最大的两个国内航空客运市场，它们各自的国内航空客运量已显著回升；与此同时，欧盟市场也有所增长。航空客运业恢复进程的下一个目标就是重启自疫情爆发以来遭受重挫的国际航空客运市场。本文讨论了疫情的现状、抗击病毒的进展、国际航空客运市场寻求复苏的必要条件、以及复苏可能出现的时间。

　　新冠疫情的现状

　　虽然目前仍存在大量的疫情高风险地区，但世界上大部分地区的疫情已逐渐处于消退阶段。许多地区的确诊人数比例已低于每10万人60例。更重要的是，体现疫情变化的R值（感染率）已低于1，这意味着确诊人数比例正在下降。但目前世界上有两个区域仍存在问题。

　　第一个区域是南美地区，其确诊人数比例仍处于高位，R值也高于1。第二个区域是非洲、中东和东南亚的部分地区，确诊人数比例与南美相比有所缓和，但R值仍在大幅变动。

　　疫情在世界上大多数地区肆虐的同时，病毒变异的概率也在上升。新冠病毒的德尔塔变异株已经严重影响了抗击疫情的进展；在疫苗接种率较低的国家，情况尤为严重。初步统计数据显示，病毒的变异株已经降低了某些现有疫苗的防护效力，在一些方面使得人们之前取得的抗疫进展付诸东流。疫苗的有效性受病毒变异影响之后，调整疫苗以提高其有效性也就成为日益紧迫的需求。

　　疫苗是开启国际旅行的钥匙

　　只有世界上大多数人口都已完全接种疫苗之后，国际出行需求才有望恢复到接近于2019年的水平。

　　完成疫苗接种并不能保证受种者不会感染或传播病毒。疫苗接种的目标在于降低病毒感染的严重性，避免其发展为威胁生命的重症。疫苗接种也不能完全代替核酸检测的作用。旅客持有疫苗接种证明和核酸检测阴性证明方可视为其未受感染，可以视情况免予隔离或在隔离结束时免予进行其他新冠病毒核酸检测。各国之间疫苗接种的进展各不相同，主要原因包括疫苗运输问题、疫苗采购决策、以及购买疫苗的资金缺口等。

图：发达国家疫苗接种进程 数据来源：Hannah Ritchie， Esteban Ortiz-Ospina， Diana Beltekian， Edouard Mathieu， Joe Hasell， Bobbie Macdonald， Charlie Giattino， Cameron Appel， Lucas Rodés-Guirao and Max Roser (2020) – “新冠疫情（COVID-19）”。

       以上数据在线发布地址：https://ourworldindata.org/coronavirus

　　疫苗接种率达到总人口的70%即可确保病毒不再能够传播，也就意味即将结束疫情大流行，但目前只有一些小国的接种率达到了上述水平。

　　根据来自公开渠道的最新和最可靠的数据，许多发达国家的接种率仍低于总人口的25%。不过其中许多国家似乎正在加快接种速度。西欧国家已经开始努力加快其疫苗接种进程。中国目前也实现了每天接种1700万剂次的水平。但是，世界上的其他地区仍然动作迟缓。因此，目前全球范围内的平均接种率大约为11%。

　　虽然美国和英国正在逐渐提高其接种率，但近期的数据也显示了上述两国的接种速度正在下降。美国政府已经承认，无法赶在2021年7月4日之前完成疫苗接种覆盖总人口至少70%的目标。有诸多因素共同导致了全球疫苗接种进程缓慢。首先，只有少数国家批准了部分疫苗可以用于12岁以上的青少年。

　　其次，一项来自美国的调查显示，大约有8%的人口会毫无理由地拒绝接种任何疫苗，另有14%的人口在某些情况下会拒绝接种疫苗。

　　第三，美国人口之中有一部分人“难以触及”，即使不考虑其接种意愿，仅仅由于其地理位置偏远、无法离开工作岗位等原因，为其提供疫苗也需要付出巨大的努力。

　　如下表所示，GDP排行前27位以外的国家在疫苗接种方面的工作仍然滞后。国际货币基金组织（IMF）已经向欠发达国家的疫苗接种工作提供了超过1000亿美元的援助。主要援助形式为贷款担保。

　　图：IMF全球援助总览

　　由七个主要工业国组成的七国集团（G7）在2021年6月的峰会上承诺，将向其他无力负担的国家捐赠10亿剂疫苗。虽然这一举措显得慷慨大方，但世界卫生组织（WHO）的数据显示，这一捐赠计划仅能满足全球疫苗需求的十分之一。虽然欠发达国家对航空客运量的贡献不多，但疫情持续肆虐之下，病毒变异的阴影挥之不去，现有疫苗的有效性也可能化为乌有，因此整个世界范围内的经济复苏仍然处于迟滞状态。

　　航空客运饱受牵连

　　许多航空公司使用国内生产总值（GDP）的预测结果作为航空需求预测的主要参考依据。全球GDP份额排行前列的国家在国际出行人数榜上也同样位列前茅。

　　兰德隆分析了疫情防控的现状，结果表明，国际出行复苏的前景是乐观的。

　　排行前八的国家共同贡献了全球GDP的62%。这八个国家之中只有巴西的确诊人数比例偏高；只有英国的确诊人数在短期内有所增加，但确诊人数比例仍然相对较低。排名第九到第十四位的六个国家为全球GDP各自贡献了至少2%，这些国家的确诊人数比例均为中等或较低水平，而且确诊人数增幅均为下降或稳定。

图：27个经济大国的疫情现状及兰德隆对国际出境客运情况的预测 

数据来源：欧洲疾病预防控制中心（ECDC）、经济合作与发展组织（OECD）、兰德隆

　　在国际出境客运方面，兰德隆对全球前27个经济体之中的15个给出了“良好”和“优秀”的预测（如表中蓝色或黄色背景所示）。评价达到“良好”和“优秀”的标准是已充分控制疫情，并且人均GDP达到中等或较高水平（即意味着更有可能选择航空出行）。这15个国家累计贡献了全球GDP的68%。

　　多个西欧国家（法国、西班牙、荷兰、比利时、土耳其）的确诊人数比例仍然相对较高，这也限制了他们参与跨境航空出行的能力。然而，这些国家的确诊人数增幅均为稳定或者下降，也就意味着他们参与跨境航空出行的能力将有所恢复。如能实现这一恢复，预计大约三个月后，前27个经济体之中将有20个在国际出境客运方面迎来乐观前景，这20个国家的累计GDP占全球GDP总量的76%。

　　南美地区两个最大的经济体（巴西和阿根廷）仍然有着居高不下的确诊人数比例，从长期角度来看也没有改善的迹象。

　　这两个国家目前的R值均高于1，这意味着疫情仍有加剧的可能。

　　安全的国际出行需要政府间的通力合作

　　美国疾病控制与预防中心（CDC）认为，全球多数地区新冠肺炎确诊人数比例处于“高”或“非常高”的水平，因此不推荐或强烈反对前往上述地区。虽然美国政府主持开发了三种疫苗并授予其紧急使用许可，但美国仍未批准完成疫苗接种者可以免予强制隔离观察。

　　科学上的发现往往存在一定的不确定性，这已成为学术界的共识，因此也就可以理解为何政策往往落后于科学上的进展和发现。

　　健全的政策需要有大量的研究成果作为基础。但政策常常受到科学研究以外的政治因素影响。

　　以下三个因素将推动重开边境：

　　首先，各国需要商定一份可在全球通用的获批疫苗清单。政府的政策往往青睐本国的科研成果。最直接的例子就是，在不同的国家，只有使用经当地批准的疫苗才能被认定为已完成接种。对其他国家批准的疫苗接受度不高，这可能会成为航空出行恢复进程中的一个重要障碍。加拿大政府只认可莫德纳（Moderna）、辉瑞-拜恩泰科（Pfizer-BioNTech）、阿斯利康（AstraZeneca）和杨森（Jannsen）这几种疫苗用于出行申请。而世界卫生组织（WHO）批准的疫苗均可获得美国承认。世界上许多其他国家目前正在使用其他疫苗，尤其是俄罗斯和印度制造的疫苗，但这两国的疫苗尚未获得WHO批准。除了加拿大已批准的四种疫苗之外，WHO还向两种中国疫苗授予了紧急使用许可：北京科兴（Sinovac）和中国国药（Sinopharm）。即使在疫苗种类上达成一致意见，各国可能仍然要求必须持有出行前的核酸检测阴性证明。

　　其次，封城这一手段几乎限制了全部的出行，在封城造成的经济损失和自由出行的公共卫生风险之间，不同的国家有不同的政策侧重点。包括澳大利亚和新西兰在内的一些国家不考虑经济损失，实施了严格的国内和国际出行限制，努力寻求确诊人数清零。以巴西和墨西哥为代表的其他国家在公共卫生方面的管制就少了很多——他们更倾向于减少由限制出行导致的经济损失。还有一些国家，包括美国在内，允许各州或省级地区制定各自的公共卫生管理措施，在国家层面上实施的强制要求并不多。

　　第三，缺乏双边互信也会影响重开边境和允许跨国自由出行的进程。以上两个因素导致了信任的缺失。各国都倾向于相信本国而非他国的疫苗研究和成果。此外，各国往往都认为本国制定的方案比他国的更好；与公共卫生限制规定更少的国家相比时，这种心态尤为显著。中国和澳大利亚实施了十分严格的公共卫生管理措施，并且都表示了至少在一年之后才会考虑重新开放边境。而在另一个极端，墨西哥目前对入境旅客没有任何限制。

　　许多国家之间仍然相互封锁

　　2019年国际客运量位列前十的线路中，目前大多数仍未开放。在边境关闭、谢绝游客的市场中，客运量下跌了超过90%。墨西哥从未对入境旅客实施任何限制，因此，许多美国人在度假时无法前往其他地区，反而可以利用低价优势前往墨西哥。

　　图：国际航空客运量位居前十的航线情况             数据来源：DIIO航班数据

　　更远期的恢复前景

　　到2022年的第二季度，全球GDP排行前列的主要国家之中，大多数都将达到70%的疫苗接种水平；但东南亚的一些国家除外，因为这些国家目前的疫苗接种工作进展十分缓慢。北美地区在2021年第三季度就能实现70%的有效接种率目标。欧洲地区预计在2021年第四季度实现，而其中一些国家可能会更早实现。北亚地区和澳大利亚的时间节点可能在2022年第一季度，而东南亚和中东的一些地区可能会延迟到2023年。

图：27个经济大国的疫苗接种率 

数据来源：欧洲疾病预防控制中心（ECDC）、华盛顿大学健康指标和评估研究所（IHME）、兰德隆

　　非洲地区可能要到2024年的上半年才能实现上述接种率目标。非洲有许多国家仍需要更多来自IMF和发达国家的疫苗援助才能加快其接种进程。但即使是援助到位的情况下，为其中一些人群接种疫苗也将会十分艰难。

　　兰德隆预测了主要洲际航线客运量显著恢复的最早时间：

　　- 北大西洋走廊：2021年第四季度

　　- 美洲至北亚和澳大利亚：2022年第二季度

　　- 南北美之间：2022年第二季度

　　- 欧洲至北亚：2022年第二季度

　　- 东南亚至欧洲和美洲：2023年第一季度

　　美洲和欧洲的主要度假出行市场恢复之后，配合以上洲际航线，预计航空客运量将恢复到疫情之前大约80%的水平。由于涉及欠发达国家的客运航线，其余20%可能需要等到2024年方能恢复。

　　重启国际客运面临的最大风险在于病毒出现新的变异株，使得疫苗的效力降低，而疫情将卷土重来。一旦发现国际客运可能导致新增确诊的情况，一些国家就可能会再次关闭其边境。

　　因此，国际客运量能否恢复到疫情之前的水平，取决于能否赶在病毒变异之前为足够多的人口分发和接种疫苗。

　　世界经济正在复苏

　　经济合作与发展组织（OECD）对经济形势的预测表明，经济增长的态势已经恢复到了疫情之前的规模，并且这一形势将持续到2022年的上半年。这一预测也指出，疫情已使得经济发展进程延迟了大约一年。我们可以将这一延迟视为疫情造成的永久性经济损失。

图：经济合作与发展组织（OECD）对全球GDP的预测      数据来源：经济合作与发展组织（OECD）

　　稳中向好的经济形势很大程度上预示着国际客运业务的最终恢复。兰德隆预计，在摆脱疫情影响后，全球航空客运量的发展也将延迟大约一年时间。不同国家的预测结果各不相同，因为疫情在某些国家可能造成了更加巨大的经济损失。

　　在过去的几个月，新冠疫情在一些国家再次反弹，这在一定程度上也影响了GDP的预测，目前的结论是GDP增速在2021年有所放缓，随后在2022年大幅加快。兰德隆认为，如果确诊人数高峰反复出现，在疫苗接种工作顺利进行且疫情得到有效控制之前，经济复苏进程将一直被拖延下去。

　　疫情期间，企业利用线上会议技术代替了线下出行。兰德隆认为，由于成本更低，线上会议将持续存在。

　　但是，航空公司和企业在一定程度上都认为，大多数商务出行，尤其是销售、生产、项目工作相关的商务出行最终将会恢复。而企业的内部会议更有可能继续以线上形式进行。

　　航空公司已开始安排国际航班计划

　　航空公司2021年下半年的时刻计划中已经恢复了国际航班的排班。离港座位数最多的国家分别是美国、英国和德国，这三个国家在2021年第四季度的座位数均达到了2019年的水平。但第四季度的座位供应情况目前仍难以确定，因为在疫情期间，航空公司几乎无法保证提前两个月以上的航班计划。而且，实际投放的运量很可能小于目前安排的计划运量。

图：国际离港航班计划座位数               数据来源：DIIO航班数据

　　对于航空客运量何时能恢复到疫情之前的水平，航空公司的业务能力也是另一个限制因素。在美国，政府向航空公司发放财政补贴，一方面帮助保持员工数量，另一方面也为自愿提前退休或离职的员工提供补偿。此外，航空公司在疫情期间将飞机长期停放在机库，必要的机务维修计划也有所推迟。当市场需求重新恢复时，航空公司必须启用新员工，并且在开展业务之前先完成已被推迟的维修工作。

　　在美国以外，其他国家的航空公司可能无法获得如此多的政府补贴，也就难以维持员工数量，甚至出现资不抵债的现象。一些航空公司已经宣告破产，不得不重组并缩减规模。还有其他一些航空公司进行了裁员。而如今，这些航空公司就必须雇佣和培训新员工才能恢复其业务运行。

　　结语

　　综上所述，全球航空客运量最早在2023年第一季度就可能恢复到疫情之前的80%。全球经济大国和经济强国将引领这一恢复进程，因为他们拥有足够的资源支持疫情期间的经济发展和疫苗接种工作。

　　美国、西欧、北亚和澳大利亚可能率先复苏，随后是中东和东南亚地区。其余20%的国际航空客运量来自欠发达国家，而他们没有足够的资源在疫情期间支撑其经济，在疫苗接种和疫情控制方面仍需要大量的外界援助。

　　国际航空客运量的恢复依赖于政府之间共同努力就开放边境达成协议。这些工作需要各国解决以下三大问题：

　　- 同意建立清单，共同认可已批准的疫苗

　　- 在政策上达成一致意见，确定保护公共卫生和促进经济增长之间的平衡点

　　- 在疫苗接种政策和公共卫生政策方面建立双边互信

　　针对上述协议开展的谈判工作可能困难重重，而且很有可能以两国而非多国之间的形式进行。

　　实施全球疫苗接种项目，共同努力结束疫情，这是全球经济复苏和国际航空客运恢复的基础。病毒在不断变异，目前的疫苗一直面临着效力减弱的风险，而在抗击疫情方面已取得的一些进展将随之荡然无存。每出现一波疫情高峰都将进一步拖累疫情发生地的GDP恢复进程。能否顺利地将疫苗分配给那些无力完成接种工作的国家，决定了世界经济和国际航空客运在未来的形势。